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“金字旁”板块占据了半壁江山 资源股何以成为

发布人: 澳门金沙官网 来源: 澳门金沙官网登录 发布时间: 2021-02-14 12:40

  值得一提的是,相关资源板块受到各自基本面的影响更为明显,例如,稀土板块存在供应缩减预期和下游需求旺盛双重推动,而钴、锂等则跟随整个新能源汽车

  南方稀土2月8日公布了最新稀土氧化物挂牌价。其中,氧化铽报价为840-850万元/吨,上调10万元/吨;氧化镝报价为240-245万元/吨,上调约5万元/吨。

  业内人士表示,稀土磁材是拉动稀土需求的主要因素之一。稀土磁材即钕铁硼永磁材料,高性能钕铁硼的主要稀土原料为轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝及氧化铽,应用于新能源汽车、风电、节能变频空调等领域。目前,需求增长迅速。

  据研究机构EVTank预测,2025年全球新能源汽车销量将超1200万辆。其中,中国市场销量占比达45.8%,约合550万辆。

  若按钕铁硼磁材在新能源汽车上单耗3kg/辆计算,2025全球新能源汽车对稀土磁材的需求量将达3.6万吨,中国市场需要的稀土磁材为1.65万吨。

  供给方面,全球稀土供给较为集中,缅甸是仅次于中国和美国的稀土主产区之一。近期,由于缅甸政局动荡,市场对进口货源减少的预期升温。

  从国内供应来看,作为重要的战略资源,稀土开采受到严格的指标。工信部近期公开征求意见的《稀土管理条例(征求意见稿)》明确,国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理。

  光大证券表示,不同于以往稀土价格上涨由供应短缺引起,此次稀土价格上涨的动能来自需求放量,即风电、空调、传统汽车、新能源汽车的磁材需求量大幅增长。

  2019年至2020年稀土总量控制的开采指标仅增长6%,预计未来下游高端钕铁硼需求增速高达15.59%,供需增速缺口或将。

  据上海证券报了解,某磷酸铁锂龙头企业已不再对外报价,因为手中订单太满,产能明显不足。相关上市公司工作人员对上海证券报记者表示,当前磷酸铁锂供需出现结构性短缺,产品供不应求。

  上海证券报记者了解到,目前,磷酸铁锂目前报价约为4.1万元/吨,主流电池材料厂德方纳米、贝特瑞、光华科技等均有意将市场商谈价格重心上移,磷酸铁锂市场价有望进一步上行。

  在磷酸铁锂电池强大需求的支撑下,原料锂盐价格自去年年末以来呈现暴涨姿态。据安泰科统计,截至2月8日,国内电池级碳酸锂均价为7.2万元/吨,自去年12月初以来已累计上涨64%。

  海外机构Benchmark锂分析师乔治米勒(George Miller)表示,中国锂电池相关刺激政策主要针对短程车、电动公共汽车和5G电站,这些需求都刺激磷酸铁锂的消费。

  据乔治米勒介绍,此次中国碳酸锂价格的大涨也对其他地区带来了连锁反应,例如,南美洲碳酸锂价格也跟涨10%,锂辉石原料价格也上涨了6%。

  中泰证券认为,在2021年全球新能源汽车销量450万辆左右的基准假设下,2021年碳酸锂存在5%左右的显性缺口,若考虑到企业内生的补库需求,缺口或在10%以上。因此,碳酸锂上行趋势明确,目前仍处于上行周期的上半场。

  赣州钨协上调了黑钨精矿、仲钨酸铵、中颗粒钨粉的2月份预测价。其中,黑钨精矿价格上调4200元/吨至9万元/吨,仲钨酸铵价格上调5800元/吨至13.7万元/吨。

  例如,上周,将2月上旬的仲钨酸铵长单采购价上调2000元/吨,报13.45万元/吨,自去年11月下旬以来已五次上调,累计上调9500元/吨。

  上海证券报记者了解到,目前,限电和检修等因素导致钨供应偏紧,而下游需求旺盛,部分企业备货订单排到了4、5月份,生产动力充足。

  展望后市,百川盈孚认为,目前场内业者对后市情绪多积极,下游备货订单多已排到四月份,年后合金端的订单和资金有所缓解或会刺激粉末企业再次补货原料 。

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